今天就聊一聊5G，没办法这是最确定的一个方向，包括PCB、其他半导体其实逻辑都出自5G。最强的沪电股份和生益科技都是高频密度板这个逻辑支撑，当然和东方通信这种垃圾炒作不一样，这哥俩是实实在在受益，业绩翻倍增长，但是这哥俩估计要见顶了。
今天就聊一聊通信股怎么演化的问题，非常重要，只有抓住每个阶段的核心才能抓住最强的细分板块。最前沿的基站这块预计快进入尾声了，只有个别公司还有机会。5G的高速要求，光模块从25G到100G再到最新的400G，不断进步，光模块和光器件是最近资金猛攻的方向也是确定受益的，公司很少就几家。
接下来就是手机端，天线、屏蔽层和散热是重点，尤其是天线很受益，公司也很少就两家，很稀缺所以股价很强势，明年上半年5G手机必然布天盖地，手机产业链也会受益，所以昨天提到要重视消费电子（也就是手机产业链的公司），声学、玻璃盖板龙头一个多月差不多翻倍了，还有几个老龙头还没启动，是不是可以抱大腿了呢？
再往下就是5G的应用，4G时代移动支付、移动视频、手游都是爆发的行业，那么5G哪些领域是确定受益的行业。
首先是4K超清视频，想一想你有多久没开电视了，现在每家都是4K智能电视，为何我们很少看了，内容还停留在1080P的时代（宽带速度不够），无论是IPTV还是OTT 4K内容的缺失导致大屏优势体现不出来，找一段真4K视频播放一下你就明白用大屏看4K内容是一种享受，秒杀手机端。这也是5G最快落地的应用，什么样的公司受益呢，首先硬件层面芯片、存储这些肯定受益但是都随着半导体已经上去了，机顶盒这种属于集成商也能受益但是预计不会太大，下游主要是各个卫视。
聊到这里就讨论一下传媒板块，这也是最近两年跌的很惨估值杀得很低的一个行业，传统的纸质传媒已经被互联网媒体替代，5G时代电视这个传统的媒介有希望重生。
什么样的公司值得期待，先看看几个相信大家常用的视频网站：爱奇艺、腾讯视频、优酷，这几个基本都是巨亏，因为他们只是内容的分发商，不制作内容，彼此又竞争，所以导致为了优质内容付出很高的版权费，爱奇艺一年100多亿的版权费用，怎么赚钱？再看看哔哩哔哩虽然也是亏损但是开始内容制作，比如去年大热的美食节目《人生一串》今年第二部上映就是自制。
而A股广电系里，内容制作最厉害的当属芒果台，背靠芒果台的综艺强项，上市公司业绩很亮眼，因为自制内容成本低，通过付费会员和广告收入可以实现不错的盈利。内容制作强的公司自然最好，再就是背靠央视这种垄断的全国媒体也是重点关注对象，再就是地方卫视里内容制作尚可，但是是经济大省比如广东，看电视的人有消费能力，付费较容易也不错，就出来了三家重点关注的公司。
纯内容制作不像卫视有分发渠道的就要靠本事了，也有一家公司做观察，在4K制作方面有优势。其他的内容没内容、牌照也不齐全、又不是经济大省的只能提供博弈的机会。
接下来就是VR/AR，不知多少人带过VR头盔，由于网速不够延迟大，戴久了就头晕、恶心，5G的特点就是高速、低延时，可以解决这个问题，当然相对来说AR可能空间更大，最受益的自然是一些光学仪器商，A股的几个核心标的在默默的上涨。
无人驾驶空间上要远大于前两个行业，也是备受期待，硬件层面激光雷达、惯性导航等是标配，A股里有正宗标的，高精数字地图是必须的而且其对应的上市公司是市场的焦点，上次提过一次，主要是和汽车厂商合作预装，股价还不高，必须放在自选股里天天盯着。
其他的由于5G高运算量，不可能数据都放在服务器端，边缘计算会快速发展，主要是CDN。其实后面还有更广阔的物联网，这就是一片蓝海，物联网芯片、智能家电控制器是核心。
希望通过以上能对5G的演化有个大概的了解，可以沿着行业演化的路线去优选优质的公司获得不错的收益。实在不会还是简单粗暴ETF,今天上市了第一只通信ETF(515880),看了一下十大重仓股还不错。
（来源：趋势为矛价值为盾的财富号 2019-09-06 17:06） [点击查看原文]
转载自: 002463股吧 http://002463.h0.cn
公司名称：沪电股份
股票代码：sz002463
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：江苏
公司全称：沪士电子股份有限公司
英文名称：Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd.
公司简介：沪电股份公司自成立以来一直立足于印制电路板的研发设计和生产制造。在全体员工的努力下，经过多年的市场拓展和品牌经营，现已发展成为是印制电路板行业内的重要品牌之一，在行业内享有盛誉。目前，公司主导产品为应用于通讯、通信设备以及汽车的印制电路板。公司专注...
注册资本：19.1亿
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